Elfská věstkyně Ithilinne předpověděla, že přijde věčná zima ze severu a celá země zmrzne. Lidstvo ovšem netrápí jenom tato hrozba, sice válka s nilfgaardskou říší již skončila, ale ve světe se začali objevovat hrůzne stvůry a to i ty již dávno vyhynulé. V těchto strašných dobách je také založeno bratrstvo Planoucí Růže.
Geralt z Rivie nezemřel, jak se mnozí domnívají, avšak na druhou stranu ani on sám neví, co se s ním stalo. Ztratil paměť. Geralt je odvezen ve velmi zesláblém a zuboženém stavu do pevnosti zaklínačů Kaer Morhen. Ta je však nedlouho po jeho příchodu napadena a on se spolu s dalšímy zaklínači musí začít bránit. Bohužel, kdosi odcizil alchymistické mutagenní formule, pomocí kterých mohli být lidé přeměněni/zmutováni na zaklínače. Geralt se vydává po stopách zlodějů a snaží se je nalézt, přitom však uvízne ve vysoké politické hře.
